Erweiterungen Rechnungsstellung

  • Vorlagen verwalten
  • Automatischer Versand per Datum (z.B. bei Abos)

Anforderungen für die Automatisierung der Rechnungsstellung:

  • Automatische Rechnungsstellung, welche verlinkt ist mit der Mitgliederdatenbank (Ich muss sehen, welches Mitglied bezahlt und welches nicht.) -> Rechnungsstatus auf Mitglied ersichtlich, System erkennt automatisch, wenn eine neue Rechnung fällig ist. Kündigung eines Abos muss erfasst werden können -> keine neue Rechnung
  • Eingabe verschiedener Parameter möglich (verschiedene Jahresabos (->Rechnungsartikel), Rabatte (in einem ersten Schritt über Rg-Artikel), etc.)
    – Laufzeit unterschiedlich - pro Rata bis Ende Jahr und für ein ganzes Kalenderjahr
  • Erstellung eigener Rechnungen / Mahnungen möglich (Vorlagen / eigene Files)
  • Ausgang Rechnung und Eingang Zahlung - Verbindung mit unseren Konten muss möglich sein (Konto und Kostenstelle kann pro Artikel angegeben werden) -> genereller Export: alle Rechnungen mit einem bestimmten Status in einem bestimmten Zeitraum (Prio 2)
  • Automatische 1. Mahnung (Konfigurierbar: nach wievielen Tagen, alternativ: E-Mail mit Info der überfälligen Zahlungen an bestimmte Rolle/E-Mail, Auto-Mahnungen on/off)
  • Wenn sich die Mitglieder einloggen - Status Zahlung / offene Beiträge werden dem Mitglied angezeigt
  • Anzeige/Übersicht Rechnungen: Zahlungsdatum in Spalte anzeigen

Vorgängig: Automatisierung der (SaaS-)Anmeldungen:

* Ziel
		* Kunde füllt Formular aus analog https://hitobito.com/signup/
		* Kunde kriegt Mail mit Bestätigungslink, klickt den Link
			* Merci für die Anmeldung, bitte E-Mail bestätigen
		* Tenant wird aufgesetzt
		* Kunde ist in Datenbank erfasst
		* Kunde kriegt E-Mail
			* Willkommensgruss, Aufruf zum setzen des PW
		* Abräumen auch automatisieren
	* Vision: Marketing Automation & Verrechnung

Alternativer Ablauf: Zahlung gleich beim Abschliessen des Abos mit Kreditkarte, Postfinance, Twint, …